Resumen de los Mercados

Mundo 24 de julio de 2020 Por CPN Guillermo F. Williams
Que esta pasando en los Mercados Globales?
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24/07/2020
MERCADOS

•    Los mercados globales operan con pérdidas ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China: en represalia al cierre del consulado chino en Houston, China ordenó el cierre del consulado estadounidense en Chengdu. La publicación de indicadores lideres mejores a lo esperado en Europa no moderó el sentimiento debido a que la demanda continúa débil respecto a la capacidad productiva, lo que ha llevado a las empresas a seguir recortando empleos. 
•    La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 0.59% anual. Por su parte, el dólar se debilita y el yen se fortalece.
•    Los índices bursátiles asiáticos cerraron negativos (Nikkei: cerrado; Shanghái: -3.9%; Kospi: -0.7%; Sensex: -0%; Hang Seng: -2.2%; Taiwán: -0.9%)
•    Las principales bolsas europeas operan con pérdidas entre -1.0%% y -1.7% 
•    Los futuros en Estados Unidos transan entre -0.4% y -1.2%
•    El precio del petróleo WTI sube 0.5% y se ubica en 41.3 USD/barril
•    Los tipos de cambio se transan en 71.9 ARS / 764.1 CLP / 5.2 BRL / 3.5 PEN / 22.4 MXN / 3,671.8 COP


EE.UU. – NORTEAMERICA

•    Hoy 8 empresas del S&P 500 publican sus resultados del 2do trimestre, entre las que destacan Royal Caribbean, American Express y Verizon. A la fecha ha reportado un 26% de las compañías del índice con una contracción promedio de las utilidades de 16.5%, pero sorprendiendo al alza.
•    Durante la mañana se conocerán los indicadores líderes PMI de manufacturas y servicios de julio, se espera que ambos continúen recuperándose y superen los 50 pts. pasando a terreno de expansión económica.


EUROPA

•    Hoy 13 empresas del Stoxx Europe publicarán sus resultados del 2do trimestre, destaca Mapfre. A la fecha ha reportado un 29% de las compañías del índice con un crecimiento promedio de las utilidades de 20%, en línea con las expectativas. 
•    En el Reino Unido las ventas minoristas de junio crecieron 13.9% mensual, sorprendiendo al alza. Por su parte, los PMI de manufacturas y servicios de julio subieron a 53.6 y 56.6 pts. respectivamente; ambos superando las expectativas.
•    En Alemania el PMI de manufacturas de julio subió a 50 pts. desde 45 el mes anterior; mientras el de servicios a 56.7 pts. desde 47; ambos mejores a lo esperado.


ASIA-PACÍFICO

•    En Singapur la producción industrial de junio creció apenas 0.2% mensual luego de una contracción de 16% en mayo.


BRASIL

•    La confianza del consumidor de julio subió a 78.8 pts. desde 71 el mes anterior.
•    El secretario de Políticas Económicas, Adolfo Sachsida, manifestó que la recuperación económica está resultando más robusta de lo que muchos analistas preveían, en gran medida por los programas de emergencia del Gobierno. Al mismo tiempo manifestó que las proyecciones de una caída del PIB sobre 6.5%, probablemente tendrán que ser revisadas a para ubicarse en torno al 5%. 
•    La empresa de infraestructuras Highline do Brasil, ha presentado la mejor oferta económica por los activos móviles de la operadora brasileña Oi, superando así la realizada por Telefónica de forma conjunta con rivales Telecom Italia (TIM) y América Móvil (Claro). La oferta no se ha hecho pública, pero tiene que haber sido superior a los USD 2,915 millones. 
•    El fabricante de aviones Embraer anunció que ha completado un financiamiento de USD 300 millones con cinco bancos públicos y privados, como parte de su operación para financiar capital de trabajo para exportaciones.


 MÉXICO

•    La actividad económica de mayo se contrajo 22.7% interanual, peor que la caída de abril (19.9% YoY). 
•    Una jueza de Estados Unidos autorizó a Aeroméxico a devolver 19 aviones y 4 motores que tiene en arrendamiento como parte del proceso de reestructura financiera bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. 
•    La agencia S&P manifestó que sería difícil para para el país mantener su calificación de grado de inversión si las deudas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE) siguen en aumento. De esta manera, se suma a otras calificadoras de riesgo que advierten que los problemas financieros de Pemex podrían arrastrar la baja en la nota soberana. 
•    El presidente Andrés Manuel López Obrador relevó que su secretario de Comunicaciones y Transportes renunció tras oponerse al plan del mandatario de entregar a militares el control de los puertos, en medio de un creciente tráfico de drogas sintéticas a través del país.


CHILE

•    El Congreso aprobó definitivamente la ley que permite a los ciudadanos el retiro parcial de sus pensiones, de esta manera queda lista para su promulgación por parte del gobierno, lo cual se realizará durante esta jornada. La medida habilita el retiro del 10% de los ahorros en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y se estima que el monto máximo a retirar estará en torno a los USD 19,000 millones. 
•    El Banco Central emitió un comunicado en el que advierte de que intensificará su monitorización en los mercados financieros durante las próximas semanas, llegando a desplegar posibles medidas para mitigar disrupciones eventuales después de la aprobación de la ley mencionada anteriormente.
•    Los trabajadores de la mina Zaldívar y Antofagasta decidieron extender una mediación con el gobierno para intentar acordar un nuevo contrato colectivo y evitar una huelga en el yacimiento.


COLOMBIA

•    Según Reuters, el Banco Central bajaría su tasa de interés de referencia en 25 pbs. en su reunión de la próxima semana, llevándola a un mínimo histórico de 2.25% para seguir impulsando una débil economía impactada por la semiparálisis de la actividad productiva en medio de la pandemia.


PERÚ

•    El Ministerio de Salud informó casi 200 nuevos fallecimientos a consecuencia de la COVID-19 y más de 4,500 casos adicionales. De esta manera se totalizan más de 370,000 contagiados, la mayoría en Lima, y 17,654 muertes. 


ARGENTINA

•    Según Reuters, el Gobierno podría ceder terreno a los acreedores en cuanto a aspectos legales claves para llegar a un acuerdo para reestructurar USD 65,000 millones en deuda externa, aunque no aumentará la oferta de flujo de efectivo. 
•    La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), manifestó que las condiciones secas en el norte y centro del país continúan afectando el desarrollo de los lotes de trigo 2020/21. La entidad prevé que se implantarán 6.5 millones de hectáreas con trigo -desde los 6.8 millones que había estimado al inicio de la campaña, pero advierten que puede haber una nueva reducción en la estimación.

CPN Guillermo F. Williams

Asesor Financiero

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