30/07/2020
MERCADOS

•    Los mercados globales transan a la baja en un día que estará marcado por la publicación de reportes de las grandes tecnológicas en Estados Unidos (Apple, Amazon, Google y Facebook). Por su parte y como consecuencia de la pandemia, la economía del país sufrió su mayor contracción desde al menos 1940. Además, debido a los rebrotes de covid-19 el desempleo frenó su caída y por segunda semana seguida aumenta desde que tocó máximos en marzo pasado. Ante tal situación y a que el programa de subsidios al desempleo vence mañana, se espera que continúen hoy las negociaciones entre demócratas y republicanos para lograr un nuevo plan de estímulos.
•    La tasa de interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años se ubica en 0.54% anual. Por su parte, el dólar y el yen se debilitan
•    Los índices bursátiles asiáticos cerraron mixtos (Nikkei: -0.3%; Shanghái: -0.2%; Kospi: +0.2%; Sensex: -0.9%; Hang Seng: -0.7%; Taiwán: +1.5%)
•    Las principales bolsas europeas operan con retornos entre -2.1%% y -3.3% 
•    Los futuros en Estados Unidos transan cercanos a -1.1%
•    El precio del petróleo WTI cae 2.6% y se ubica en 40.2 USD/barril
•    Los tipos de cambio se transan en 72.3 ARS / 755.2CLP / 5.2 BRL / 3.5 PEN / 22.2 MXN / 3,736.9 COP

EE.UU. – NORTEAMERICA

•    Hoy 60 empresas del S&P 500 publican sus resultados del 2do trimestre, entre las que destaca Kraft Heinz, Procter & Gamble, Mastercard, Ford, Apple, Alphabet, Amazon y Facebook.
•    Durante el segundo trimestre el PIB cayó 33% anualizado, la mayor contracción histórica debido a las consecuencias económicas de la pandemia. Por su parte, el consumo se contrajo 35% en igual periodo.
•    Las solicitudes de beneficios por desempleo de la semana terminada el 25 de julio llegaron a 1.43 millones, levemente mayor que en la semana previa.

EUROPA

•    Hoy 64 empresas del Stoxx Europe publicarán sus resultados del 2do trimestre, destaca Credit Suisse, Nestlé, Danone, Telefonica, Royal Dutch Shell, AstraZeneca, Volkswagen, Airbus, BBVA, Renault y L´Oreal.
•    En la Eurozona la confianza continúa mejorando junto con el proceso de reapertura. En julio la confianza económica volvió a subir y se ubicó en 82.3 pts vs. 76 en junio.
•    Alemania se mantiene con recesión técnica, en su tercer trimestre consecutivo de contracción económica. El PIB del segundo trimestre se contrajo 10% QoQ, peor que las estimaciones. Por su parte, la tasa de desempleo de julio se mantuvo en 6.4% mientras se crearon 18,000 empleos.

ASIA-PACÍFICO

•    En Japón el consumo se recupera. Las ventas minoristas de junio crecieron 13% mensual, sorprendiendo positivamente.

BRASIL

•    El gobierno reabrió las fronteras aéreas para los extranjeros, que han estado cerradas desde marzo. No obstante, se mantuvo la restricción de entrada al país por carreteras u otros medios terrestres o incluso por transporte acuático.
•    El ministro de infraestructura, Tarcísio Gomes de Freitas, informó que el gobierno realizará 100 licitaciones en infraestructura hasta finales de 2022 para atraer inversores extranjeros y modernizar el país.
•    Según informó el Banco Central, los inversores extranjeros retiraron del mercado brasileño en el primer semestre del año USD 31,252 millones en acciones, fondos de inversión y papeles de renta fija, la mayor salida desde el comienzo de la serie histórica en 1995.
•    La nortemaericana AES Corp aumentó su participación al 42.9% en su filial brasileña AES Tiete después de ganar la batalla con Eneva por la adquisición de parte de las acciones del banco estatal BNDES en la compañía de energía renovable. Eneva había presentado una oferta de USD 1,550 millones para entrar en la filial de AES.

 MÉXICO

•    Consecuencia de la pandemia, el PIB del segundo trimestre cayó 17.3% QoQ luego de una contracción de 1.2% en los primeros tres meses del año.
•    El subgobernador del Banco Central, Jonathan Heath, consideró que el ciclo de bajas de la tasa de referencia que comenzó en la segunda mitad de 2019 no ha terminado. Recordar que Banxico ha recortado la tasa en 325 pbs. desde agosto para llevarla a su nivel actual de 5%. Por su parte, el también subgobernador de Banxico, Gerardo Esquivel, manifestó que la economía mexicana podría contraerse entre 8.5% y 10.5% en 2020. Al mismo tiempo se estimó una contracción entre 8-12% para el tercer trimestre y entre 4-8% para el último trimestre del año. 
•    El presidente, Andrés López Obrador, planteó la posibilidad de proponer a mediados de su mandato una nueva reforma constitucional en energía si considera que es necesaria para fortalecer a las empresas estatales, la petrolera Pemex y la generadora de electricidad CFE.

CHILE

•    A partir de hoy comienzan a recibirse las solicitudes de afiliados para retirar parte de sus saldos de los fondos previsionales. En total podrían ser retirados hasta USD 20 mil millones por unos 11 millones de afiliados. 
•    El Gobierno descartó la posibilidad de privatizar a la estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, luego de que un grupo de legisladores oficialistas consideraran que esa medida podría servir para atender beneficios sociales.
•    Walmart Chile invertirá USD 50 millones para potenciar su propuesta omnicanal y así extender por el país su servicio de compras online y despacho a domicilio. 
•    La minera Collahuasi informó que firmó un acuerdo con la productora de energía solar Sonnedix para el suministro anual de 150 gigavatios hora que representan un 12% de su consumo energético. La energía provendrá de la planta fotovoltaica que tiene una inversión de USD 180 millones y está en construcción en la región de Tarapacá.

COLOMBIA

•    Durante la mañana se conocerá el desempleo de junio; se espera se mantenga en 24%.
•    El Ministerio de Hacienda informó que se propuso ante el Congreso un proyecto de ley que aumentaría el presupuesto del gasto a cerca de USD 84,000 millones para 2021, siendo 8.3% más alto que el presupuesto de este año y el más elevado en la historia del país.
•    El Gobierno informó que la producción petrolera cayó 18.1% interanual en junio a cerca de 730,000 barriles por día debido al cierre temporal de algunos pozos debido a la caída de los precios internacionales del crudo y a la emergencia sanitaria.

PERÚ

•    La titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Maria Alva, aseguró que el presupuesto del país para 2021 sería menor a los USD 50,600 millones que se habían planteado inicialmente, ello debido a la menor recaudación tributaria y los efectos económicos de la pandemia.
•    El Ministerio de Salud informó que ya se alcanzaron 400,000 casos de contagios de Covid-19 en el país, mientras que los fallecidos por la misma causa superan los 18,800.

ARGENTINA

•    El gobierno informó que pretende impulsar un proyecto de ley para reformar el sistema judicial enfocado en ampliar la cantidad de juzgados federales, el cual ha sido cuestionado por la oposición al considerar que el oficialismo estaría buscando manipular los tribunales.
•    Según Reuters el gobierno estaría evaluando postergar hasta mitad o fines de agosto la fecha para lograr un acuerdo sobre la reestructuración de su deuda externa con los acreedores, el cual hasta el momento vence el 4 de agosto.
•    El subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones informó que en las próximas semanas se podría firmar un memorándum de entendimiento con China para impulsar potenciales inversiones del gigante asiático en la producción local de carne porcina.