IRSA y Cresud anunciaron que tuvo alta aceptación el canje de sus ON

Educación Financiera 12 de noviembre de 2020 Por Aldana Reinoso
Las compañías que pertenecen al Grupo controlado por Eduardo Elsztain informaron hoy que obtuvieron aceptaciones de 98% y 88%.
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IRSA y Cresud anunciaron hoy que sus ofertas de canje de Obligaciones Negociables (ONs) tuvieron una gran aceptación por parte de los acreedores. Obtuvieron adhesiones respectivas de 98,31% y 88,41%.

El Grupo IRSA anunció que los resultados de su oferta de canje de ONs, efectuada en el marco de la Comunicación “A” 7106 del Banco Central (BCRA), obtuvo órdenes por un valor nominal de u$s 178.458.188, con una aceptación de 98,31%. Mientras que la agropecuaria Cresud recibió u$s 65.075.746, con una adhesión del 88,41%.

En el marco de esta operación, IRSA canjeó sus ON serie I y emitió dos nuevas series de ON clases VIII y IX. La Clase VIII vencerá el 12 de noviembre de 2023, y la Clase IX el 1° de marzo de ese mismo año. Por su parte Cresud canjeó sus Obligaciones Negociables Serie XXIV y emitió dos nuevas Series de ON, Clase XXXI y XXXII. En el primer caso, el vencimiento será el 12 de noviembre de 2023, y en la otra serie será el 12 de noviembre de 2022.

“La operación fue realizada a partir de la Comunicación “A” 7106 del Banco Central, que restringe el acceso al Mercado de Cambios para la compra de dólares destinados al pago de títulos de deuda en moneda extranjera con vencimiento entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2021”, explicó el Grupo a través de un comunicado.

Allí, Matías Gaivironsky, CFO de IRSA/Cresud agregó: “Estamos muy contentos con el éxito del canje. Los elevados niveles de aceptación confirman el atractivo de la propuesta diseñada dentro del marco legal fijado por las autoridades. Agradecemos el apoyo y la confianza de siempre a nuestros inversores”, dijo.

Cabe recordar que tanto IRSA como Cresud se vieron forzados a reestructurar sus deudas por las restricciones al mercado que impuso el BCRA para aquellas firmas que debieran enfrentar vencimientos que superasen u$s 1 millón por mes hasta el 31 de marzo de 2021. IRSA había oficializado el proceso de reestructuración de su deuda en dólares de corto plazo por un monto de u$s 181,5 millones.

En el caso de Cresud, el monto ascendía a u$s73,6 millones. Los bancos que intervinieron como colocadores, en tanto, fueron BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Hipotecario S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., AR Partners S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Bull Market Brokers S.A. y SBS Trading S.A.

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